Manu (Grégoire Ludig) và Jean-Gab (David Marsais) đã đạt được rất ít thành tựu trong cuộc sống ngoài tình bạn trung thành và lâu dài của họ. Mối quan hệ của họ là kiểu quan hệ bạn bè êm ái dễ thương vốn có truyền thống tạo nên sức mạnh cho các bộ phim hài lãng mạn của Mỹ như Dude, Where’s My Car? và Bill & Ted. Khi Manu được thuê để giao một chiếc hộp bí ẩn, anh ta đã đưa Jean-Gab đi cùng. Rốt cuộc, đây là bộ phim mới nhất của bậc thầy về chủ nghĩa phi lý thực tế của Quentin Dupieux, người từng xây dựng một bộ phim về một chiếc lốp ô tô giết người, và Deerskin, trong đó có sự tham gia của Jean Dujardin trong vai một người đàn ông bị ám bởi những tham vọng dị thường về chiếc áo khoác của mình.
Tiếp tục nội dung của Bí Kíp Luyện Ruồi, họ gặp rắc rối bởi một rung động kỳ lạ, cặp đôi phát hiện ra một con ruồi khổng lồ bị mắc kẹt trong cốp chiếc xe mà họ đã đánh cắp cho chuyến đi. Jean-Gab, người có tầm nhìn xa hơn trong số hai người, đặt tên cho nó là Dominique, và gợi ý rằng họ nên đào tạo nó để kiếm tiền. Tất cả mọi thứ trong phim, từ bảng màu bị tẩy rửa đến lời thoại nhạt nhẽo, xúc động cho đến bộ phim hài kịch tính, đều không được đánh giá cao – tất cả mọi thứ ngoại trừ con ruồi CGI cỡ con cừu. Và chính từ sự trùng lặp này, giữa sự trần tục và kỳ lạ, Mandibles đã thu hút khán giả. Nhưng trong khi bộ phim rất hài hước, điều bất ngờ hơn là nó gây cảm động một cách tò mò, như một bức chân dung của tình bạn, được nhìn qua con mắt kép của một loài côn trùng đột biến, nó đa chiều và khá cảm động.